(별지 제2-3호 서식)

유 가 증 권 신 고 서

[무보증사채의 경우]

금융감독위원회 귀중                                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

모집 또는 매출사채의 종류  :

모집 또는 매출총액 :

안정조작에    □□

관한 사항     □□

유가증권신고서 □□

및 사업설명서   □ 가. 유가증권신고서

의 공시장소    □□

나. 사업설명서

제 1 부 모집 또는 매출의 개요

Ⅰ. 모집 또는 매출의 요령

1. 모집 또는 매출사채의 내용

가. 일반적인 사항

항 목	내 용
사 채 종 목
구 분
권 면 총 액
모집 또는 매출가액
모집 또는 매출총액
각 사채의 금액
이 자 율
이자지급 방법 및 기한
신용평가 등급
상환방법 및 기한
납 입 기 일
등 록 기 관
원리금 지급대행기관
기 타 사 항

기재상의 주의

일반적인 사항은 다음 각호의 방법으로 기재한다.

1. 사채종목은 □제××회 무보증전환사채□ 등의 방법으로 기재한다.

2. 구분은 기명 또는 무기명의 여부와 이권의 발행여부에 따라 □기명식 이권부사채□ 등의  방법으로 기재한다.

3. 권면총액은 모집 또는 매출대상 사채의 액면총액을 기재한다.

4. 모집 또는 매출가액은 모집 또는 매출대상 사채의 모집 또는 매출가액을 □각 사채권  면금액의 ××%□ 등의 방법으로 기재하되, 할인발행하는 경우에는 그 할인율을 괄호  안에 추가하여 기재한다. 다만, 유가증권발행신고등에관한규정 제9조제5항의 규정     에 의하여 청약일의 발행수익률의 표시방법에 의한 유가증권신고서를 제출하는 경우  에는 유가증권신고서 제출일 현재의 모집 또는 매출 예정가액을 기재하되, 그 모집    또는 매출가액은 청약일의 발행수익률에 의하여 결정된다는 뜻을 기재한다.

5. 모집 또는 매출총액은 모집 또는 매출가액의 총액을 기재한다. 다만, 유가증권발행신  고등에관한규정 제9조제5항의 규정에 의하여 청약일의 발행수익률의 표시방법에 의한  유가증권신고서를 제출하는 경우에는 유가증권신고서 제출일 현재의 모집 또는 매출  예정총액을 기재하되, 그 모집 또는 매출총액은 청약일의 발행수익률에 의하여 결정   된다는 뜻을 기재한다.

6. 각 사채의 금액은 모집 또는 매출대상 사채와 관련하여 회사가 발행할 각 사채권 금  액의 종류를 기재한다.

7. 이자율은 사채의 표면이자율을 □연리××%□ 등의 방법으로 기재하되, 변동이자율 또  는 만기보장수익률 등 이자율에 관하여 특수한 정함이 있는 경우에는 그 내용을 괄호  안에 추가하여 기재한다. 다만, 유가증권발행신고등에관한규정 제9조제5항의 규정에   의하여 청약일의 발행수익률의 표시방법에 의한 유가증권신고서를 제출하는 경우에는  유가증권신고서 제출일 현재의 예정이자율을 기재하되, 그 이자율은 청약일의 발행수  익률에 의하여 결정된다는 뜻을 기재한다.

8. 이자지급 방법 및 기한은 이자의 계산기간, 지급일, 지급방법을 기재하되, 이자지급방  법은 □매×개월 선(후)급□ 등의 방법으로 기재한다. 다만, 이자수령기한을 별도로 정   한 경우와 무보증사채의 연체이자에 관한 사항은 괄호안에 추가하여 기재한다.

9. 신용평가등급은 당해 사채의 모집 또는 매출과 관련한 신용평가에 대하여 평가회사명, 일자, 평가결과 등급을 기재하고, 한국증권업협회가 정한 사채발행 적격기준표에 의한 간사회사의 분석에 대하여 간사회사명, 일자, 분석결과 평점을 괄호안에 추가하여 기재한다.

10. 상환 방법 및 기한은 사채원금의 상환에 대하여 □××년 ×월×일 일시상환□ 등의 방  법으로 기재하되, 원금수령기한을 별도로 정한 경우와 상환방법에 특수한 정함이 있  는 경우에는 그 내용을, 무보증사채의 경우에는 연체이자의 지급에 관한 사항을 각   각 괄호안에 추가하여 기재한다.

11. 납입기일은 그 일자를 기재한다.

12. 등록기관은 공사채등록법에 의하여 모집 또는 매출대상 사채를 등록기관에 등록하는  경우 그 등록기관을 기재한다.

13. 원리금 지급대행기관은 당해 사채의 원리금 지급대행계약을 체결한 경우 그 대행기  관명을 기재한다.

14. 기타 사항은 기타 모집 또는 매출 사채의 일반적인 사항을 기재하되, 당해 모집 또는  매출사채에 선택권(옵션)이 부여되어 있는 경우 다음 각호의 사항을 기재한다.

가. 선택권(옵션)의 내용 및 조건

선택권(옵션)의 내용 및 조건은 상환청구선택권, 매도청구선택권 등 선택권(옵션)의  종류(내용)와 이를 행사할 수 있는 조건 등 당해 사채에 부여된 선택권(옵션)의 구  체적 내용을 기재한다.

나. 선택권(옵션) 행사기간

선택권(옵션) 행사기간은 선택권(옵션)의 종류별로 그 행사가능기간을 기재하되,    매도청구 선택권이 부여된 사채일 경우에는 매도청구 선택권행사의 공고에 관한 사  항을 추가하여 기재한다.

다. 선택권(옵션) 행사에 대한 공시방법

선택권(옵션) 행사에 대한 공시방법은 선택권(옵션)의 조건이 성립될 경우 그 구체  적 공시방법을 기재한다.

라. 기타 선택권(옵션)에 관한 사항

기타 선택권(옵션)에 관한 사항은 그 행사에 관련된 원리금 상환금액의 변동에 관  한 사항, 선택권(옵션)의 구체적 행사방법, 기타 선택권(옵션)과 관련된 중요한 내용  을 기재한다.

나. 특수한 사항

〔 전환사채의 경우 〕

(1) 전환사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원(100%)

(모집금액은 권면액기준임)

기재상의 주의

전환사채의 모집방법은 일반모집, 주주배정, 기타 등 모집대상별로 구분하여 각 대상별로 모집할 전환사채의 권면금액(비율)을 기재하되, 발행대상이 주주인 경우에는 배정기준일, 1주당 배정비율, 청약미달시 그 처리방법 등에 관한 내용을 비고란에 별도로 추가하여 기재한다.

(2) 전환권의 내용 등

① 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 및 내용을 □기명식 보통주식□ 등의 방법으로 기재하되, 그 주식에 대하여 특수한 권리 등이 부여된 경우에는 그 구체적인 내용을 추가하여 기재한다.

② 전환비율

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환비율은 전환사채(권면액)와 전환시 발행하게 될 주식의 비율을 □사채권면액을 전환가액으로 나눈 주식수의 ××%□ 등의 방법으로 기재하되, 단수주의 처리방법 등 전환비율과 관련된 특별한 정함이 있는 경우에는 그 내용을 추가하여 기재한다.

③ 전환가액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환가액은 □기준주가 ××원의 ××%에 해당하는 ××원□ 등의 방법으로 기재하되, 기준주가의 산출근거를 추가하여 기재한다.

④ 전환가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환가액의 조정방법은 전환가액의 조정기준(사유), 조정방법, 전환가액 조정시 공시방법 등으로 구분하여 그 세부내용을 기재한다.

⑤ 기타 전환조건

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 전환조건은 전환의 효력발생시기, 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관한 사항, 기타 전환조건 등에 대하여 그 구체적 내용을 기재한다.

(3) 전환청구절차 등

① 전환청구기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환을 청구할 수 있는 기간에 대하여 □본 사채발행일후 ××월이 경과한 날(××년 ××월 ××일)부터 상환기일의 ××일 전일(××년 ××월 ××일)까지□ 등의 방법으로 기재한다.

② 전환청구장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환청구장소는 전환을 청구할 장소 및 주권의 교부방법(장소)에 대한 내용을 기재한다.

③ 전환청구의 방법 및 절차

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

전환청구의 방법 및 절차는 전환청구의 구체적 방법 및 절차를 기재한다.

(4) 기타 전환권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 전환권에 관한 사항은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 비상장법인의 경우 기한전 상환청구에 관한 사항

2. 기타 전환권에 관한 중요한 사항

〔 참 고 〕정관상 전환사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

정관상 전환사채에 관한 사항 등은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 정관상 전환사채에 관한 사항 요약

가. 주주외의 자에게 발행할 전환사채의 총액

나. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류별 금액(한도)

다. 전환으로 인하여 발행할 주식의 효력에 관한 사항

라. 기타 전환사채에 관한 중요한 사항

2. 전환사채의 발행내역

종 목	발행일자	권면총액	전환비율	만기일	발행대상	발행방법	미전환금액	비고
합 계

* 회사 설립이후에 발행한 모든 전환사채의 발행내역을 기재한다.

〔 신주인수권부사채의 경우 〕

(1) 신주인수권부사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원( 100%)

(모집금액은 권면액기준임)

기재상의 주의

신주인수권부사채의 모집방법은 일반모집, 주주배정, 기타 등 모집대상별로 구분하여 각 대상별로 모집할 신주인수권부사채의 권면금액(비율)을 기재하되, 발행대상이 주주인 경우에는 배정기준일, 1주당 배정비율, 청약미달시 그 처리방법 등에 관한 내용을 별도로 추가하여 기재한다.

(2) 신주인수권의 내용 등

① 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권행사로 인하여 발행할 주식의 내용은 신주인수권 행사시 발행할 주식의 종류 및 내용을 □기명식 보통주식□ 등의 방법으로 기재하되, 그 주식에 대하여 특수한 권리 등이 부여된 경우에는 그 구체적 내용을 추가하여 기재한다.

② 신주인수권 행사비율

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사비율은 신주인수권부사채(권면액)와 신주인수권 행사시 발행하게 될 주식의 비율을 □사채권면액을 신주인수권 행사가액으로 나눈 주식수의 ××%□ 등의 방법으로 기재하되, 단수주의 처리방법 등 신주인수권 행사비율과 관련된 특별한 정함이 있는 경우에는 그 내용을 추가하여 기재한다.

③ 신주인수권 행사가액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사가액은 □기준주가 ××원의 ××%에 해당하는 ××원□ 등의 방법으로 기재하되, 기준주가의 산출근거를 추가하여 기재한다.

④ 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법은 신주인수권 행사시 신주의 발행가액의 납입방법에 대하여 현금납입, 대용납입 등 그 구체적 내용을 기재한다.

⑤ 신주인수권 행사가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사가액의 조정방법은 행사가액의 조정기준(사유), 조정방법, 행사가액 조정시 공시방법 등으로 구분하여 그 세부내용을 기재한다.

⑥ 기타 신주인수권의 조건

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 신주인수권의 조건은 신주인수권 행사의 효력발생시기, 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관한 사항, 신주인수권의 분리여부, 기타 신주인수권의 조건 등에 대하여 그 구체적 내용을 기재한다.

(3) 신주인수권의 행사절차 등

① 신주인수권 행사기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권을 행사할 수 있는 기간에 대하여 □본 사채 발행일 후 ××월이 경과한 날( ××년 ××월 ××일)부터 상환기일의 ××일 전일(××년 ××월 ××일)까지□ 등의 방법으로 기재한다.

② 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입장소는 신주인수권 행사시 발행가액을 납입받을 장소 및 주권의 교부방법(장소)에 관한 내용을 기재한다.

③ 신주인수권의 행사방법 및 절차

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

신주인수권 행사방법 및 절차는 신주인수권 행사의 구체적 방법 및 절차를 기재한다.

(4) 기타 신주인수권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 신주인수권에 관한 사항은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 신주인수권증권의 발행에 관한 사항

2. 비상장법인의 경우 기한전 상환청구에 관한 사항

3. 기타 신주인수권에 관한 중요한 사항

〔 참 고 〕정관상 신주인수권부사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

정관상 신주인수권부사채에 관한 사항 등은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 정관상 신주인수권부사채에 관한 사항 요약

가. 주주외의 자에게 발행할 신주인수권부사채의 총액

나. 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류별 금액(한도)

다. 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 효력에 관한 사항

라. 기타 신주인수권부사채에 관한 중요한 사항

2. 신주인수권부사채의 발행내역

종 목	발행일자	권면총액	행사비율	만기일	발행대상	발행방법	미행사금액	비고
합 계

* 회사 설립이후에 발행한 모든 신주인수권부사채의 발행내역을 기재한다.

〔 이익참가부사채의 경우 〕

(1) 이익참가부사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원( 100%)

(모집금액은 권면액기준임)

기재상의 주의

이익참가부사채의 모집방법은 일반모집, 주주배정, 기타 등 모집 대상별로 구분하여 각 대상별로 모집할 이익참가부사채의 권면금액(비율)을 기재하되, 발행대상이 주주인 경우에는 배정기준일, 1주당 배정비율, 청약미달시 처리방법에 관한 사항 등을 별도로 추가하여 기재한다.

(2) 이익참가권의 내용 등

① 이익배당참가의 조건 및 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

이익배당참가의 조건 및 내용은 이익참가율, 이익참가권의 누적여부 등 조건 및 내용에 관한 구체적 사항을 기재한다.

② 이익배당시 지급공고에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

이익배당시 지급공고에 관한 사항은 이익참가부사채권자에게 이익을 배당할 경우 그 공고에 대하여 일시, 장소, 방법 등 구체적 내용을 기재한다.

③  기타 이익참가권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 이익참가권에 관한 사항은 기타 이익참가권과 관련된 중요한 내용을 기재한다.

〔 참 고 〕정관상 이익참가부사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

정관상 이익참가부사채에 관한 사항 등은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 정관상 이익참가부사채에 관한 사항 요약

가. 주주외의 자에게 발행할 이익참가부사채의 총액

나. 이익배당참가의 조건 및 내용

다. 기 타

2. 이익참가부사채의 발행현황

종 목	발행일자	권면총액	만기일	발행대상	발행방법	비고
합 계

〔 교환사채의 경우 〕

(1) 교환권의 내용 등

① 교환할 유가증권의 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환할 유가증권의 내용은 교환대상인 상장 유가증권의 종류, 내용 및 수량을 □××회사의 기명식 보통주식 ××주□ 등의 방법으로 기재하되, 교환대상 유가증권에 특수한 권리가 부여된 경우에는 그 구체적 내용을 추가하여 기재한다.

② 교환할 유가증권의 예탁기관

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환할 유가증권의 예탁기관은 교환대상 유가증권을 예탁할 기관명 및 예탁기간에 관한 사항을 기재한다.

③ 교환비율

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환비율은 교환사채(권면액)와 교환시 교부하게 될 유가증권의 비율을 □사채권면액을 교환가액으로 나눈 주식수의 ××%□ 등의 방법으로 기재하되, 단수주의 처리방법 등 교환비율과 관련된 특별한 정함이 있는 경우에는 그 내용을 추가하여 기재한다.

④ 교환가액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환가액은 □기준주가 ××원의 ××%에 해당하는 ××원□ 등의 방법으로 기재하되, 기준주가의 산출근거를 추가하여 기재한다.

⑤ 교환가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환가액의 조정방법은 교환가액의 조정기준(사유), 조정방법, 교환가액 조정시 공시방법 등으로 구분하여 그 세부내용을 기재한다.

⑥ 기타 교환조건

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 교환조건은 교환가액의 조정으로 인한 예탁 유가증권의 수량변경에 관한 사항, 교환청구의 효력발생시기, 기타 교환조건에 대하여 그 구체적인 내용을 기재한다.

(2) 교환청구절차 등

① 교환청구기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환청구기간은 교환을 청구할 수 있는 기간에 대하여 □본 사채 발행일후 ××월이 경과한 날(××년 ××월 ××일)부터 상환기일의  ××일 전일(××년 ××월 ××일)까지□ 등의 방법으로 기재한다.

② 교환청구장소 및 교환장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환청구장소 및 교환장소는 교환을 청구할 장소와 교환대상 유가증권의 교부장소(방법) 등 그 내용을 기재한다.

③ 교환청구의 방법 및 절차

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

교환청구의 방법 및 절차는 교환청구의 구체적 방법 및 절차를 기재한다.

(3) 교환할 유가증권의 발행회사에 관한사항

① 회사의 개황

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

회사의 개황은 교환대상 유가증권의 발행회사에 대하여 그 대표자, 주요 목적사업, 설립일, 자본금, 주요 제품 등 회사의 주요 내용을 기재한다.

② 요약재무제표

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

요약재무제표는 최근 2사업연도의 요약대차대조표 및 요약손익계산서를 비교형식으로 작성하여 기재한다.

③ 감사인의 감사의견

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

감사인의 감사의견은 최근 2사업연도의 감사인(공인회계사)의 감사의견을 요약하여 기재한다.

④ 주가에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주가에 관한 사항은 교환대상 유가증권이 주식인 경우 최근 6월간의 월별 최고 및 최저주가, 거래량에 관한 내용을 기재한다.

⑤ 기타 중요한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 중요한 사항은 교환대상 유가증권의 발행회사의 결산일 이후의 주요 공시내용, 기타 중요한 변동사항을 요약하여 기재한다.

(4) 기타 교환권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 교환권에 관한 사항은 다음 각호의 사항을 기재한다.

1. 교환대상 유가증권의 전부 또는 일부를 예탁하지 아니하는 경우 기한전 상환청구에   관한 사항

2. 기타 교환권에 관한 중요한 사항

다. 미상환사채의 현황

(단위 :     )

종 목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	보증 또는 수탁 기관	만기일	비고
합 계

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

미상환사채의 현황은 다음 각호의 방법으로 기재한다.

1. 종목은 □제×회 무보증 전환사채□ 등의 방법으로 기재한다.

2. 발행일자는 그 일자를 기재한다.

3. 권면총액은 유가증권신고서 제출일 현재의 미상환사채의 권면총액을 기재하되, 매입소  각, 전환권의 행사 등으로 인하여 발행당시의 권면총액과 상이한 경우에는 그 종목, 사유, 상환 또는 전환일자 및 금액 등 구체적 내용을 별도로 추가하여 기재한다. 다만,  전환청구 등의 경우에는 연도별로 합산하여 기재할 수 있다.

4. 발행방법은 사모, 일반공모 등 그 발행방법을 기재한다.

5. 이자율 및 만기일은 각각 그 내용을 기재한다.

6. 보증 또는 수탁기관은 보증사채의 경우에는 보증기관명을, 무보증사채의 경우에는 수  탁기관명을 기재한다.

7. 비고는 전환사채 또는 신주인수권부사채 등의 경우 최근의 전환가액 또는 신주인수권  행사가액을 기재한다.

〔기발행사채의 총액 :                   〕

기재상의 주의

기발행사채의 총액은 회사설립 이후 당해 유가증권신고서 제출일까지 발행한 사채의     권면총액을 기재하되, 신설합병 또는 주식회사로의 조직변경을 한 경우에는 그 이후     의 내용을 기재한다. 다만, 타회사를 흡수합병한 경우에는 소멸회사의 기발행사채를      포함하여 기재하되, □  년  월  일 흡수합병된 ××주식회사의 기발행사채, 총××     회 ××원을 포함한 금액임□ 등의 방법으로 괄호안에 추가하여 기재한다.

2. 사채의 인수와 모집의 위탁에 관한 사항

사채의 인수	인수인의 명칭	주 소	인수금액	인수조건
사채의 모집위탁	수탁회사의 명칭	주 소	위탁금액	위탁조건

기재상의 주의

사채의 인수와 모집의 위탁에 관한 사항은 다음 각호의 방법으로 기재한다. 다만, 보증 또는 담보부사채의 경우에는 사채의 인수에 관한 사항만을 기재한다.

1. 사채의 인수는 각 인수인의 명칭, 주소, 인수금액, 인수조건 등을 기재한다.

2. 사채의 모집위탁은 수탁회사의 명칭, 주소, 위탁금액, 위탁조건 등을 기재한다.

3. 인수(위탁)금액은 인수(위탁)사채의 권면총액을, 인수(위탁)조건은 인수(위탁)방법 및   인수(위탁)수수료 등을 기재한다.

3. 모집 또는 매출의 절차

가. 청약방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

청약방법은 청약에 관한 구체적 방법 및 절차 등을 기재한다.

나. 청약단위

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

청약단위는 최저청약금액, 청약단위, 청약한도 등에 관한 내용을 기재한다.

다. 청약기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

청약기간은 그 일자를 기재한다.

라. 청약증거금

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

청약증거금은 □모집 또는 매출가액의 ××%에 해당하는 금액□ 등의 방법으로 기재한다.

마. 청약취급장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

청약취급장소는 그 구체적 장소를 기재한다.

바. 납입장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

납입장소는 그 구체적 장소를 기재한다.

사. 상장신청예정일

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

상장신청예정일은 그 일자를 기재한다.

아. 사채권교부예정일

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

사채권교부예정일은 그 일자를 기재한다.

자. 사채권 교부장소

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

사채권 교부장소는 사채권을 교부할 장소를 기재하되, 법 제174조제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 당해 청약(인수)인의 배정사채는 법 제173조의 규정에 의한 증권예탁원 명의로 등록된다는 사실과 동 사채권은 당해 청약인의 장부상 계좌에 자동입고 된다는 사실을 기재한다.

4. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 모집 또는 매출에 관한 사항은 사채권의 분할 및 병합에 관한 사항, 청약증거금의 대체 등에 관한 사항, 지방청약자에 대한 우선배정에 관한 사항, 기타 모집 또는 매출에 관한 사항을 기재한다.

Ⅱ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 :      )

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

기재상의 주의

1. 자금조달금액은 모집 또는 매출총액에서 발행제비용을 차감한 순수입금액을 기재한다.

2. 발행가액을 결정하기 전에 신고서를 제출하는 경우와 산식표시방법에 의하여 신고서  를 제출하는 경우에는 발행예정가액을 기준으로 기재하고, 그 사실을 별도로 추가하   여 기재한다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 :     )

구 분	금 액	계 산 근 거
합 계

기재상의 주의

발행제비용의 내역은 발행수수료, 신용평가수수료, 인수수수료, 위탁수수료, 당해 유가증권의 발행과 관련한 광고비, 유가증권의 인쇄비 등으로 구분하여 그 금액을 기재한다.

2. 자금의 사용목적

가. 개 요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

개요는 시설자금, 운영자금, 차환자금 등으로 구분하여 다음 각호의 방법으로 기재한다.

1. 시설자금의 경우

자금의 사용목적이 시설자금인 경우에는 당해 시설투자의 개요(사업의 명칭, 생산규모  등), 기간, 총투자금액, 기조달금액 및 방법, 향후 조달할 금액 및 방법 등을 구체적으  로 기재한다.

2. 운영자금의 경우

자금의 사용목적이 대출금 또는 매입채무의 상환, 원재료 매입 등 운영자금인 경우에  는 거래처(또는 채권자), 사용할 시기, 금액 및 내용 등을 구체적으로 기재한다.

3. 차환자금의 경우

자금의 사용목적이 기발행사채의 차환자금일 경우에는 상환대상 사채의 종목(제×회   ××사채), 상환시기, 금액, 원리금 지급장소 등을 구체적으로 기재한다.

4. 기타의 경우

자금의 사용목적이 제1호 내지 제3호 이외의 것인 경우에는 그 내용을 구체적으로 기  재한다.

나. 사용계획

(단위 :     )

일 자	내 역	자 금 조 달			비 고
		증권시장	기 타	계
계

기재상의 주의

자금의 사용계획은 당해 유가증권의 모집 또는 매출로 조달된 자금에 대하여 그 구체적 사용계획을 다음 각호의 방법으로 기재한다.

1. 일자 및 내역은 지출예정일자와 자금의 세부용도별 금액을 기재한다.

2. 자금조달은 자금사용 내역별로 증권시장과 기타로 구분한 자금조달원천별 금액을 기  재하되, 기타의 경우는 그 구체적 내용을 비고란에 기재한다.

Ⅲ. 간사회사의 당해 유가증권에 대한 의견

1. 간사회사

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

간사회사는 간사회사의 명칭을 기재하되, 간사단을 구성한 경우에는 주간사회사 및 공동간사회사를 구분하여 기재한다.

2. 분석의 개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

분석의 개요는 당해 유가증권에 대한 분석과 관련된 규정 및 분석방법의 개요 등을 기재한다.

3. 분석의 결과

가. 사채발행 적격기준표에 의한 평가

(1) 평가결과 요약

(단위 :      )

항 목	배 점	발행인의 평점
안 정 성 수 익 성 성장성 및 활동성 기 타
계

(2) 산출근거

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

사채발행 적격기준표에 의한 평가는 평가결과 요약과 그 구체적 산출근거를 기재한다.

나. 주가에 관한 사항

(1) 주가수준                 원(액면가액의    배)

(2) 산출근거

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주가에 관한 사항은 당해회사의 보통주의 주가수준, 액면가액과의 관계, 주가수준의 구체적인 산출근거를 기재한다.

4. 종합의견

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

종합의견은 당해 유가증권의 분석결과 간사회사의 종합의견을 기재한다.

Ⅳ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

1. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채에 대하여 신용평가를 실시한 회사명을 기재한다.

나. 평가의 개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채의 분석과 관련된 규정 및 평가개요 등을 기재한다.

다. 평가의 결과

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채의 평가에 대한 결과를 요약하여 기재한다.

2. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

평가시기는 주간사회사 및 신용평가회사가 정기평가를 실시할 시기를 기재한다.

나. 공시방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주간사회사 및 신용평가회사의 정기평가 결과에 대하여 공시시기 및 공시방법을 기재한다.

3. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 투자의사결정에 필요한 사항은 다음 각호의 사항을 기재한다.

1. 유가증권발행신고등에관한규정 제11조의 규정에 의한 첨부서류의 간소화에 관한 사항

2. 기타 유가증권신고서중 제1부 모집 또는 매출의 개요의 다른 부분에 기재되지 아니한  사항으로서 투자자가 당해 유가증권에 대한 투자를 함에 있어서 유의하여야 할 중요  한 사항

제 2 부  발행인에 관한 사항

별지 제2-1호 서식 유가증권신고서[주식(모집설립 제외)의 경우]   중 제2부 □발행인에 관한 사항□과 동일

(별지 제2-4호 서식)

유 가 증 권 신 고 서

[보증사채 또는 담보부사채의 경우]

금융감독위원회 귀중                                       년    월    일

회  사  명  :

대 표 이 사 :                                                       (인)

본점소재지  :

(전  화)

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                   (전 화)

모집 또는 매출사채의 종류 :

모집 또는 매출총액 :

안정조작에    □□

관한 사항     □□

유가증권신고서 □□

및 사업설명서   □ 가. 유가증권신고서

의 공시장소    □□

나. 사업설명서

제 1 부 모집 또는 매출의 개요

Ⅰ. 모집 또는 매출의 요령

1. 모집 또는 매출사채의 내용

가. 일반적인 사항

항 목	내 용
사 채 종 목
구 분
권 면 총 액
모집 또는 매출가액
모집 또는 매출총액
각 사채의 금액
이 자 율
이자지급 방법 및 기한
상환방법 및 기한
납 입 기 일
등 록 기 관
원리금 지급대행기관
기 타 사 항

〔 보증사채의 경우 〕

나. 보증에 관한 사항

(1) 보증기관

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

보증기관은 보증계약을 체결한 회사명을 기재한다.

(2) 보증의 대상 및 금액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

보증계약서상의 보증대상 및 금액에 대하여 □제×회 보증전환사채의 원금 ××원, 이자 ××원, 합계 ××원□ 등의 방법으로 기재한다.

(3) 보증기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

보증기간은 사채원리금에 대한 지급보증기간을 기재하되, 보증대상별로 보증기한 등의 약정이 있는 경우에는 그 내용을 추가하여 기재한다.

(4) 기타 보증에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 보증에 관한 사항은 다음 각호의 내용을 기재한다.

1. 각 사채권에 대하여 보증기관의 장이 확인하는 기명날인이 없거나, 변조 또는 위조,   기타의 사고채권 등에 대하여 보증의 효력이 없는 경우에는 그 구체적 사실

2. 기타 보증계약서상 보증에 관련된 중요한 사항

〔 담보부사채의 경우 〕

나. 담보에 관한 사항

(1) 담보의 종류

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

담보의 종류는 동산질, 증서가 있는 채권질, 주식질, 부동산 저당, 기타 법령이 인정하는 각종 저당 등 담보의 종류를 기재한다.

(2) 담보의 목적물

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

담보의 목적물은 담보의 종류별로 그 대상이 되는 목적물의 구체적 내용을 기재한다.

(3) 담보의 대상 및 금액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

담보의 대상 및 금액은 신탁계약서상의 담보대상 및 금액에 대하여 □제×회 담보부사채의 원금 ××원, 이자 ××원, 합계 ××원□ 등의 방법으로 기재하되 담보의 추가 또는  담보의 변경과 관련한 계약의 내용은 별도로 기재한다.

(4) 선순위 담보채권의 순위별 내용 및 금액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

선순위 담보채권의 순위별 내용 및 금액은 당해 사채의 발행과 관련된 담보의 목적물에 선순위 담보채권이 있는 경우 그 순위별 담보권자 및 설정금액을 기재한다.

(5) 담보물의 평가에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

담보물의 평가에 관한 사항은 담보물에 대한 평가 또는 조사에 대하여 그 일자, 평가(조사)기관, 방법 및 기준, 결과 등 구체적 내용을 기재한다.

(6) 담보부사채신탁법상의 신탁업자

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

담보부사채신탁법상의 신탁업자는 당해 사채의 모집 또는 매출과 관련한 신탁계약서상의 신탁업자 명칭을 기재한다.

(7) 기타 담보에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 담보에 관한 사항은 담보의 목적물에 대하여 담보권자에게 대항할 수 있는 권리에 관한 사항, 기타 신탁계약서의 주요 내용을 기재하되, 담보의 종류가 채권질 또는 주식질인 경우에는 그 발행회사의 최근 2사업연도의 요약대차대조표와 요약손익계산서를 추가하여 기재한다.

다. 특수한 사항

〔 전환사채의 경우 〕

(1) 전환사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원(100%)

(모집금액은 권면액기준임)

(2) 전환권의 내용 등

① 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용

....................................................................................................................................................

② 전환비율

....................................................................................................................................................

③ 전환가액

....................................................................................................................................................

④ 전환가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

⑤ 기타 전환조건

....................................................................................................................................................

(3) 전환청구절차 등

① 전환청구기간

....................................................................................................................................................

② 전환청구장소

....................................................................................................................................................

③ 전환청구의 방법 및 절차

....................................................................................................................................................

(4) 기타 전환권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

〔 참 고 〕정관상 전환사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

〔 신주인수권부사채의 경우 〕

(1) 신주인수권부사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원( 100%)

(모집금액은 권면액기준임)

....................................................................................................................................................

(2) 신주인수권의 내용 등

① 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 내용

....................................................................................................................................................

② 신주인수권 행사비율

....................................................................................................................................................

③ 신주인수권 행사가액

....................................................................................................................................................

④ 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법

....................................................................................................................................................

⑤ 신주인수권 행사가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

⑥ 기타 신주인수권의 조건

....................................................................................................................................................

(3) 신주인수권의 행사절차 등

① 신주인수권 행사기간

....................................................................................................................................................

② 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입장소

....................................................................................................................................................

③ 신주인수권의 행사방법 및 절차

....................................................................................................................................................

(4) 기타 신주인수권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

〔 참 고 〕정관상 신주인수권부사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

〔 이익참가부사채의 경우 〕

(1) 이익참가부사채의 모집방법

모 집 대 상	모 집 금 액(%)	비 고
일반모집 주주배정 기 타	원( ) 원( ) 원( )
합 계	원( 100%)

(모집금액은 권면액기준임)

(2) 이익참가권의 내용 등

① 이익배당참가의 조건 및 내용

....................................................................................................................................................

② 이익배당시 지급공고에 관한 사항

....................................................................................................................................................

③ 기타 이익참가권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

〔 참 고 〕정관상 이익참가부사채에 관한 사항 등

....................................................................................................................................................

〔 교환사채의 경우 〕

(1) 교환권의 내용 등

① 교환할 유가증권의 내용

....................................................................................................................................................

② 교환할 유가증권의 예탁기관

....................................................................................................................................................

③ 교환비율

....................................................................................................................................................

④ 교환가액

....................................................................................................................................................

⑤ 교환가액의 조정방법

....................................................................................................................................................

⑥ 기타 교환조건

....................................................................................................................................................

(2) 교환청구절차 등

① 교환청구기간

....................................................................................................................................................

② 교환청구장소 및 교환장소

....................................................................................................................................................

③ 교환청구의 방법 및 절차

....................................................................................................................................................

(3) 교환할 유가증권의 발행회사에 관한사항

① 회사의 개황

....................................................................................................................................................

② 요약재무제표

....................................................................................................................................................

③ 감사인의 감사의견

....................................................................................................................................................

④ 주가에 관한 사항

....................................................................................................................................................

⑤ 기타 중요한 사항

....................................................................................................................................................

(4) 기타 교환권에 관한 사항

....................................................................................................................................................

라. 미상환사채의 현황

(단위 :     )

종 목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	보증 또는 수탁 기관	만기일	비고
합 계

....................................................................................................................................................

〔기발행사채의 총액 :                   〕

2. 사채의 인수에 관한 사항

사채의 인수	인수인의 명칭	주 소	인수금액	인수조건

3. 모집 또는 매출의 절차

가. 청약방법

....................................................................................................................................................

나. 청약단위

....................................................................................................................................................

다. 청약기간

....................................................................................................................................................

라. 청약증거금

....................................................................................................................................................

마. 청약취급장소

....................................................................................................................................................

바. 납입장소

....................................................................................................................................................

사. 상장신청 예정일

....................................................................................................................................................

아. 사채권교부 예정일

....................................................................................................................................................

자. 사채권 교부장소

....................................................................................................................................................

4. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

....................................................................................................................................................

Ⅱ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 :      )

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

....................................................................................................................................................

나. 발행제비용의 내역

(단위 :      )

구 분	금 액	계 산 근 거
합 계

2. 자금의 사용목적

가. 개 요

....................................................................................................................................................

나. 사용계획

(단위 :      )

일 자	내 역	자 금 조 달			비 고
		증권시장	기 타	계
계

Ⅲ. 간사회사의 당해 유가증권에 대한 의견

1. 간사회사

....................................................................................................................................................

2. 간사회사의 의견

....................................................................................................................................................

Ⅳ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

....................................................................................................................................................

제 2 부  발행인에 관한 사항

기재상의 주의

증권거래법 제8조제2항, 동법시행규칙 제2조의5 및 유가증권발행신고등에관한규정 제12조의2의 규정에 의하여 이미 제출한 유가증권신고서 또는 사업(반기)보고서의 기재사항 또는 그 첨부서류를 참조하는 경우 다음과 같은 방법으로 작성한다.

1. 참조사항

< 이미 제출한 유가증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우 >

-「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개황」∼「Ⅳ.감사인의 감사의견 등」및「Ⅴ.기타 필요한 사항」의 내용은 ××년 ××월 ××일 금융감독위원회에 제출한 유가증권신고서 ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지), ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지)을 참조하시기 바랍니다.

- 첨부서류중 정관, 법인등기부등본 및 감사보고서는 ××년 ××월 ××일 금융감독위원회에 제출한 유가증권신고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

< 이미 제출한 사업(반기)보고서 기재사항 및 첨부서류를 참조하는 경우 >

-「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅰ.회사의 개황」∼「Ⅳ.감사인의 감사의견 등」및「Ⅴ.기타 필요한 사항」의 내용은 ××년 ××월 ××일 금융감독위원회, 한국증권거래소(또는 한국증권업협회)에 제출한 사업(반기)보고서 ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지), ××쪽(페이지)부터 ××쪽(페이지)을 참조하시기 바랍니다.

- 첨부서류중 정관, 감사보고서(반기검토보고서)는 ××년 ××월 ××일 금융감독위원회, 한국증권거래소(또는 한국증권업협회)에 제출한 사업(반기)보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

2. 참조서류 공시장소

참조서류                                  공시장소

유가증권신고서          금융감독위원회(주소 :              , 전화번호 :       )

사업(반기)보고서        금융감독위원회(주소 :              , 전화번호 :       )

한국증권거래소(주소 :              , 전화번호 :       )

한국증권업협회(주소 :              , 전화번호 :       )

Ⅰ. 회사의 개황

1. 회사의 목적

가. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

나. 회사가 영위하지 아니하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

다. 향후 추진하고자 하는 사업

....................................................................................................................................................

2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 연혁

(1) 설립경과 및 설립 이후의 변동상황

....................................................................................................................................................

(2) 상호의 변경

....................................................................................................................................................

(3) 합병, 영업양수 또는 영업양도

....................................................................................................................................................

(4) 생산설비의 변동

....................................................................................................................................................

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

....................................................................................................................................................

나. 회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 개요

....................................................................................................................................................

(2) 기업집단에 소속된 회사

....................................................................................................................................................

(3) 관련법령상의 규제내용

....................................................................................................................................................

3. 자본금 변동상황

가. 자본금 변동상황

(단위 :     )

일 자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감) 자 후 자본금	신주의 배 정 방 법	증 자 비 율
		종류	수량	주 당 액면가액	주 당 발행가액

나. 자본금 변동예정내용 등

....................................................................................................................................................

다. 전환사채

(단위 :     )

종 류 구 분		제××회 × × 전환사채	···	···	합 계
발 행 일 자
권 면 총 액
사채배정방법
전환청구기간
전환비율 및 가액
전환대상주식의 종류
기전환사채	사채금액
	기발행주식수
미전환사채	사채금액
	발행가능주식수
비 고

라. 신주인수권부사채

....................................................................................................................................................

마. 현물출자

....................................................................................................................................................

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(     .  .  현재 )

발행할 주식의 총수	발행한 주식의 총수	미발행주식의 총수

나. 발행한 주식의 내용

[ 주당액면가액 :      ]                                 (     .  .   현재)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액 총액	비 고
합 계

다. 자기주식

....................................................................................................................................................

라. 자사주펀드

....................................................................................................................................................

마. 주식매입선택권

(단위 :       )

구 분	주식의 종 류	기초 잔고	부 여 주식수	행 사 주식수	실 효 주식수	기말 잔고	비고
임원
직원
합 계

바. 우리사주조합의 지분현황

(단위 :      )

주식의 종류	기초잔고	증 가	감 소	기말잔고	비 고
합 계

5. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[ 주당액면가액 :      ]                                     (단위 :    )

사업연도 구 분			제 × 기	제 × 기
당기순이익
주당순이익
배당가능이익
배당금총액
배 당 성 향
주당 배당금		대
		소
액 면 배당률	현금	대
		소
	주식	대
		소
배당수익률
주당순자산

* 전환사채 및 신주인수권부사채의 경우 최근 5사업연도에 대하여 기재한다.

Ⅱ. 사업의 내용(제조업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

....................................................................................................................................................

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

....................................................................................................................................................

(나) 공시대상 사업부문의 구분

....................................................................................................................................................

(2) 시장점유율

....................................................................................................................................................

(3) 시장의 특성

....................................................................................................................................................

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

....................................................................................................................................................

(5) 조직도

....................................................................................................................................................

2. 주요 제품 등의 현황

(단위 :    )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

....................................................................................................................................................

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 :      )

사업부문	품 목	사업소	제××기	제××기
	소 계
	· ·
합 계

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

□ 산출기준

....................................................................................................................................................

□ 산출방법

....................................................................................................................................................

(나) 평균가동시간

....................................................................................................................................................

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 :      )

사업부문	품 목	사업소	제××기	제××기
	소 계
	· ·
합 계

(2) 최근 사업연도의 가동률

(단위 :      )

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률
합 계

....................................................................................................................................................

4. 매출에 관한 사항

(단위 :      )

사업부문	매 출 유 형	품 목		제××기	제××기
			수 출
			내 수
			합 계
		· ·
합 계			수 출
			내 수
			합 계

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

....................................................................................................................................................

나. 영업양수·도계약

....................................................................................................................................................

Ⅱ. 사업의 내용(건설업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

....................................................................................................................................................

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

....................................................................................................................................................

(나) 공시대상 사업부문의 구분

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(2) 시장점유율

....................................................................................................................................................

(3) 시장의 특성

....................................................................................................................................................

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

....................................................................................................................................................

(5) 조직도

....................................................................................................................................................

2. 공사종류별 완성도 현황

가. 도급건축공사

(단위 :       )

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액		최근결산기말 공사계약잔액	원도급액	평 균 도급액
		제××기	제××기
관 급
민 간
해 외
기 타
합 계

나. 도급토목공사

(단위 :       )

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액		최근결산기말 공사계약잔액	원도급액	평 균 도급액
		제××기	제××기
관 급
민 간
해 외
기 타
합 계

다. 플랜트공사

(단위 :      )

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액		예정공사원가	공사지역	비 고
		제××기	제××기
국 내
해 외
기 타
합 계

라. 자체공사

(단위 :      )

구 분	공사건수	완성공사 및 수익인식액		예정공사원 가	공사지역	비 고
		제××기	제××기
국 내
해 외
기 타
합 계

3. 매출에 관한 사항

(단위 :       )

구 분	공사종류	제××기		제××기		비 고
		금 액	비 율	금 액	비 율
국 내 도급공사	건 축
	토 목
해 외 도급공사	건 축
	토 목
자체공사
기 타
합 계

4. 수주상황

가. 수주현황

(단위 :     )

구 분	발주처	공사명	계약일	완 공 예정일	기 본 도급액	완 성 공사액	계약잔액	비고
관 급
민 간
해 외
기 타
합 계

나. 향후 수주계획

....................................................................................................................................................

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

(단위 :     )

구 분	계약일자	계약내용	상대방	금액	비고

나. 영업양수·도계약

....................................................................................................................................................

Ⅱ. 사업의 내용(도소매업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

....................................................................................................................................................

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

....................................................................................................................................................

(나) 공시대상 사업부문의 구분

....................................................................................................................................................

(2) 시장점유율

....................................................................................................................................................

(3) 시장의 특성

....................................................................................................................................................

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

....................................................................................................................................................

(5) 조직도

....................................................................................................................................................

2. 매출에 관한 사항

가. 주요 상품 등의 현황

(단위 :     )

사업부문	품 목	매출액(비율)	매출총이익(비율)	비 고

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

....................................................................................................................................................

(2) 판매경로

....................................................................................................................................................

(3) 판매방법 및 조건

....................................................................................................................................................

(4) 판매전략

....................................................................................................................................................

3. 형태별 매출현황

가. 상품매출

(단위 :     )

품 목	구 분	제××기		제××기
		금 액	구성비	금 액	구성비
	수 출
	매 출
합 계

나. 제품매출

(단위 :     )

제 품 명	제××기		제××기
	금 액	비 율	금 액	비 율
합 계

다. 대행매출

(단위 :      )

품 목	구 분	제××기		제××기
		금 액	구성비	금 액	구성비
	수 출
	매 출
합 계

4. 영업설비 등의 현황

가. 영업용 설비 현황

(1) 국 내

(단위 :     )

구 분	소 재 지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고
합 계

(2) 해 외

(단위 :     )

구 분	소 재 지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고
합 계

(3) 신규 지점 등의 설치계획

....................................................................................................................................................

나. 기타 영업용 설비

....................................................................................................................................................

5. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

(단위 :     )

구 분	계약일자	계약내용	상대방	금 액	비 고

....................................................................................................................................................

나. 영업양수·도계약

....................................................................................................................................................

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 :     )

사업연도 구 분	제××기	제××기	제××기	제××기	제××기
〔유동자산〕 ·당좌자산 ·재고자산 〔고정자산〕 ·투자자산 ·유형자산 ·무형자산 ·이연자산
자산총계
〔유동부채〕 〔고정부채〕
부채총계
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 ·자본준비금 ·재평가적립금 〔이익잉여금〕 〔자본조정〕
자본총계
매출액 영업이익 경상이익 당기순이익

〔□는 부(-)의 수치임〕

....................................................................................................................................................

2. 재무제표 이용상의 유의점

가. 재무제표 작성기준

....................................................................................................................................................

나. 기업회계기준 등의 위반사항

....................................................................................................................................................

(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항

....................................................................................................................................................

(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항

....................................................................................................................................................

다. 기타 유의하여야 할 사항

....................................................................................................................................................

3. 재무제표

가. 대차대조표

대  차  대  조  표

제××기  19  .  .   현재

제××기  19  .  .   현재

(단위 :     )

과 목	제××기	제××기

나. 손익계산서

손  익  계  산  서

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

(단위 :     )

과 목	제××기	제××기

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

이익잉여금처분계산서

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

(단위 :     )

과 목	제××기	제××기

라. 현금흐름표

현  금  흐  름  표

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

제××기 (19  .  .  부터  19  .  .  까지)

(단위 :     )

과 목	제××기	제××기

마. 최근 사업연도의 수정전·후의 재무제표

....................................................................................................................................................

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

[ 담보부사채의 경우 작성 ]

1. 감사인

제××기	제××기	제××기

....................................................................................................................................................

2. 최근 사업연도의 감사절차 요약

....................................................................................................................................................

3. 감사의견

사업연도	감사의견 및 지적사항 등 요약
제××기
제××기

....................................................................................................................................................

4. 특기사항 요약

사업연도	특 기 사 항
제××기
제××기

Ⅴ. 기타 필요한 사항

1. 신고 및 공시사항 요약

가. 상장법인등의주요경영사항신고및사업보고서에관한규정에 의한 신고사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비 고

나. 상장법인공시규정에 의한 공시사항

(1) 직접공시사항

공시일자	제 목	공 시 내 용	비 고

(2) 간접공시사항

공시일자	제 목	공 시 내 용	비 고

(3) 조회공시사항

공시일자	제 목	공 시 내 용	비 고

다. 등록법인관리규정에 의한 신고사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	비 고

라. 협회중개시장운영규정에 의한 공시사항

공시일자	제 목	공 시 내 용	비 고

2. 중요한 소송사건 등

....................................................................................................................................................

3. 결산일 이후에 발생한 중요사항

....................................................................................................................................................

4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

....................................................................................................................................................

5. 컴퓨터 2000년 문제의 해결과 관련된 사항

가. 시스템의 현황 및 구체적 내용

(1) 하드웨어

....................................................................................................................................................

(2) 소프트웨어

....................................................................................................................................................

나. 문제해결을 위한 추진계획 및 실적

(19××.  .  현재)                                             (단위 :     )

구 분	소요예상비용			추진일정			실제투입비용 (진척도)
	□98	□99	계	영향평가	변환작업	검증 및 시험운영	□98		□99
							반기	연간	반기	연간
하드웨어
소프트웨어

다. 추정의 근거 및 한계

....................................................................................................................................................

라. 이용상의 유의점

....................................................................................................................................................

(별지 제2-5호 서식)

유 가 증 권 신 고 서

[유동화증권(사채권)의 경우]

금융감독위원회 귀중                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                           (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

모집 또는 매출사채의 종류 :

모집 또는 매출총액 :

유가증권신고서 □□

및 사업설명서   □ 가. 유가증권신고서

의 공시장소    □□

나. 사업설명서

제1부 모집 또는 매출의 개요

Ⅰ. 모집 또는 매출의 요령

1. 모집 또는 매출사채의 내용

항 목	내 용
사 채 종 목
구 분
권 면 총 액
모집 또는 매출가액
모집 또는 매출총액
각 사채의 금액
이 자 율
이자지급 방법 및 기한
상환방법 및 기한
납 입 기 일
등 록 기 관
원리금 지급대행기관
기 타 사 항

기재상의 주의

1. 사채종목은 □제××회 무보증사채□ 등의 방법으로 기재한다.

2. 구분은 기명 또는 무기명의 여부와 이권의 발행여부에 따라 □기명식 이권부사채□ 등의  방법으로 기재한다.

3. 권면총액은 모집 또는 매출대상 사채의 액면총액을 기재한다.

4. 모집 또는 매출가액은 모집 또는 매출대상 사채의 모집 또는 매출가액을 □각 사채권  면금액의 ××%□ 등의 방법으로 기재하되, 할인발행하는 경우에는 그 할인율을 괄호  안에 추가하여 기재한다.

5. 모집 또는 매출총액은 모집 또는 매출가액의 총액을 기재한다.

6. 각 사채의 금액은 모집 또는 매출대상 사채와 관련하여 회사가 발행할 각 사채권 금  액의 종류를 기재한다.

7. 이자율은 사채의 표면이자율을 □연리××%□ 등의 방법으로 기재하되, 변동이자율 또  는 만기보장수익률 등 이자율에 관하여 특수한 정함이 있는 경우에는 그 내용을 괄호  안에 추가하여 기재한다.

8. 이자지급 방법 및 기한은 이자의 계산기간, 지급일, 지급방법을 기재하되, 이자지급방  법은 □매×개월 선(후)급□ 등의 방법으로 기재한다.

9. 상환방법 및 기한은 사채원금의 상환에 대하여 □××년 ×월×일 일시상환□ 등의 방  법으로 기재한다.

10. 납입기일은 그 일자를 기재한다.

11. 등록기관은 공사채등록법에 의하여 모집 또는 매출대상 사채를 등록기관에 등록하는  경우 그 등록기관을 기재한다.

12. 원리금 지급대행기관은 당해 사채의 원리금 지급대행계약을 체결한 경우 그 대행기  관명을 기재한다.

13. 기타 사항은 기타 모집 또는 매출 사채의 일반적인 사항을 기재하되, 당해 모집 또는  매출사채에 선택권(옵션)이 부여되어 있는 경우 그 내용을 기재한다.

2. 사채의 인수와 모집의 위탁에 관한 사항

사채의 인수	인수인의 명칭	주 소	인수금액	인수조건
사채의 모집위탁	수탁회사의 명칭	주 소	위탁금액	위탁조건

기재상의 주의

1. 사채의 인수에는 각 인수인의 명칭, 주소, 인수금액, 인수조건 등을 기재한다.

2. 사채의 모집위탁에는 수탁회사의 명칭, 주소, 위탁금액, 위탁조건 등을 기재한다.

3. 인수(위탁)금액에는 인수(위탁)사채의 권면총액을, 인수(위탁)조건에는 인수(위탁)방법 및 인수(위탁)수수료 등을 기재한다.

3. 청약에 관한 사항

항 목	내 용	비 고
청 약 기 간
청약증거금
청 약 단 위
청 약 방 법
청약취급처
사채권 교부예정일
사채권 교부장소

기재상의 주의

1. 청약기간은 그 일자를 기재한다.

2. 청약증거금은 □모집 또는 매출가액의 ××%에 해당하는 금액□으로 기재한다.

3. 청약단위는 최저청약금액, 청약단위, 청약한도 등에 관한 내용을 기재한다.

4. 청약방법은 청약에 관한 구체적 방법 및 절차 등을 기재한다.

5. 청약취급처는 청약할 수 있는 장소를 구체적으로 기재한다.

6. 사채권 교부예정일은 그 일자를 기재한다.

7. 사채권 교부장소는 사채권을 교부할 장소를 기재하되, 증권거래법 제174조제5항의 규정에 의한 신청을 한 경우 당해 청약(인수)인의 배정사채는 증권거래법 제173조의 규정에 의한 증권예탁원 명의로 등록된다는 사실과 동 사채권은 당해 청약인의 장부상 계좌에 자동입고 된다는 사실을 기재한다.

4. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

사채권의 분할 및 병합에 관한 사항, 청약증거금의 대체 등에 관한 사항, 지방청약자에 대한 우선배정에 관한 사항, 기타 모집 또는 매출에 관한 사항을 기재한다.

Ⅱ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 :      )

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1) 발 행 제 비 용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

기재상의 주의

자금조달금액은 모집 또는 매출총액에서 발행제비용을 차감한 순수입금액을 기재한다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 :     )

구 분	금 액	계 산 근 거
합 계

기재상의 주의

발행제비용의 내역은 발행수수료, 인수수수료, 위탁수수료, 당해 유동화증권의 발행과 관련한 광고비, 유동화증권의 인쇄비 등으로 구분하여 그 금액을 기재한다.

2. 자금의 사용계획

(단위 :      )

일 자	내 역	자 금 조 달			비 고
		증권시장	기 타	계
계

기재상의 주의

1. 일자 및 내역은 지출예정일자와 자금의 세부용도별 금액을 기재한다.

2. 자금조달은 자금사용 내역별로 증권시장과 기타로 구분한 자금조달원천별 금액을 기재하되, 기타의 경우는 그 구체적 내용을 비고란에 기재한다.

Ⅲ. 간사회사의 당해 유가증권에 대한 의견

1. 간사회사

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

간사회사의 명칭을 기재하되, 간사단을 구성한 경우에는 주간사회사 및 공동간사회사를 구분하여 기재한다.

2. 분석의 개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 유가증권에 대한 분석과 관련된 규정 및 분석방법의 개요 등을 기재한다.

3. 분석의 결과

(단위 :      )

항 목	배 점	발행인의 평점
안 정 성 수 익 성 성장성 및 활동성 기 타
계

기재상의 주의

사채발행 적격기준표에 의한 평가내용과 그 구체적 산출근거를 기재한다.

4. 종합의견

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 유가증권의 분석결과 간사회사의 종합의견을 기재한다.

Ⅳ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

1. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채에 대하여 신용평가를 실시한 회사명을 기재한다.

나. 평가의 개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채의 분석과 관련된 규정 및 평가개요 등을 기재한다.

다. 평가의 결과

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 사채의 평가에 대한 결과를 요약하여 기재한다.

2. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주간사회사 및 신용평가회사가 정기평가를 실시할 시기를 기재한다.

나. 공시방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주간사회사 및 신용평가회사의 정기평가 결과에 대하여 공시시기 및 공시방법을 기재한다.

3. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유가증권신고서의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항으로서 투자자가 당해 유가증권에 대한 투자를 함에 있어서 유의하여야 할 중요한 사항을 기재한다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개황

1. 회사명 및 목적사업 등

구 분	내 용
회 사 명
설립연월일
대 표 자
본점소재지	(전화번호 : )
목 적 사 업
자본금(출자금등)	(1주당 액면가액 : )
주요주주(출자자등)
기 타 사 항

기재상의 주의

1. 회사명, 설립연월일 및 대표자는 각각 그 해당내용을 기재한다.

2. 본점소재지에는 해당내용을 기재하되, 자산유동화전업외국법인의 경우 국내사무소가 있는 경우에는 그 사무소의 주소를 기재한다.

3. 목적사업은 당해회사의 정관에 규정된 목적사업을 기재한다.

4. 자본금(출자금등)은 자본금 또는 출자금등의 총액과 1주당 액면가액을 기재한다.

5. 주요주주(출자자등)은 주요주주(출자자등)의 성명(명칭) 및 출자비율을 기재한다.

6. 기타사항은 회사의 개황과 관련하여 기타 투자자보호에 필요하다고 인정되는 사항을 기재한다.

2. 재무에 관한 사항

가. 대차대조표

대  차  대  조  표

제×3기(     .  .   현재)

제×2기(     .  .   현재)

제×1기(     .  .   현재)

(단위 :     )

과 목	제×3기	제×2기	제×1기

나. 손익계산서

손  익  계  산  서

제×3기 (   .  .  부터     .  .  까지)

제×2기 (   .  .  부터     .  .  까지)

제×1기 (   .  .  부터     .  .  까지)

(단위 :     )

과 목	제×3기	제×2기	제×1기

기재상의 주의

당해 회사의 최근 3사업연도의 대차대조표 및 손익계산서를 작성하며, 신탁업을 겸영하는 금융기관의 경우에는 신탁계정의 대차대조표 및 손익계산서를 작성한다.

Ⅱ. 임원의 현황

직 명	성 명 (생년월일)	약 력	담당업무	소유주식수량 (출자좌수)	비 고

기재상의 주의

1. 임원은 이사, 감사 등을 포함하여 그 직책명, 성명(생년월일), 약력, 담당업무, 소유주식수량(출자좌수)를 기재한다.

2. 약력은 학력, 주요 경력 등을 기재하되 최근 3년간에 대하여 중점적으로 기재한다.

3. 비고란에는 신임, 중임여부를 기재한다.

4. 신탁업을 겸영하는 금융기관의 경우에는 당해 금융기관에 대한 상기 내용 이외에 신탁계정의 총괄책임자 및 자산유동화와 관련된 당해신탁의 담당자를 추가하여 기재한다.

Ⅲ. 업무의 위탁에 관한 사항

1. 업무수탁인의 개황

구 분	내 용
명 칭
설립연월일
대 표 자
본점소재지	(전화번호 : )
목 적 사 업
자본금(출자금등)	(1주당 액면가액 : )
주요주주(출자자등)

기재상의 주의

1. 명칭, 설립연월일, 대표자 및 본점소재지는 각각 그 해당내용을 기재한다.

2. 목적사업은 업무수탁인의 정관에 규정된 목적사업을 기재한다.

3. 자본금(출자금등)은 자본금 또는 출자금등의 총액과 1주당 액면가액을 기재한다.

4. 주요주주(출자자등)은 주요주주(출자자등)의 성명(명칭) 및 출자비율을 기재한다.

2. 위탁업무 내용 등

구 분	내 용
위탁업무의 내용 및 범위
위탁수수료 등 비용
기타 특약사항

기재상의 주의

1. 위탁업무의 내용 및 범위는 유동화전문회사가 자산보유자 기타 제3자에게 위탁한 업무의 내용을 기재한다.

2. 위탁수수료 등 비용은 업무의 위탁과 관련하여 발생한 위탁수수료 기타 비용 및 그 지급방법을 기재한다.

3. 기타 특약사항은 업무의 위탁과 관련하여 기타 약정이 있는 경우 그 내용을 기재한다.

제3부 자산보유자에 관한 사항

Ⅰ. 자산보유자의 개황

구 분	내 용
회 사 명
설립연월일
대 표 이 사
본점소재지	(전화번호 : )
목 적 사 업
자본금(출자금등)	(1주당 액면가액 : )
주요주주(출자자등)

기재상의 주의

1. 회사명, 설립연월일, 대표이사 및 본점소재지는 각각 그 해당내용을 기재한다.

2. 목적사업은 당해회사의 정관에 규정된 목적사업을 기재한다.

3. 자본금(출자금등)은 당해회사의 자본금 또는 출자금등의 총액과 1주당 액면가액을 기재한다.

4. 주요주주(출자자등)은 당해 자산보유자의 주요주주(출자자등)의 성명 및 출자비율을 기재한다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업개황

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

회사의 영업전반에 대하여 국내외 시장여건 등의 영업환경과 기타 영업활동에 직접 영향을 미치는 중대한 사건이 발생한 경우에는 그 내용 및 영향 등을 요약하여 기재한다.

2. 영업 종류별 현황

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 회사가 영위하는 업무영역별로 구분하여 그 현황을 기재한다.

3. 영업설비 등의 현황

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 영업을 영위하기 위한 주요설비 현황, 지점현황 및 자동화기기 설치현황 등을 기재한다.

4. 기타 필요한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

당해 회사의 영업과 관련하여 투자자의 투자의사결정에 필요하다고 생각되는 사항중 다른 부분에 기재되지 아니한 사항을 기재한다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 :     )

사업연도 구 분	제×3기	제×2기	제×1기
〔유동자산〕 ·당좌자산 ·재고자산 〔고정자산〕 ·투자자산 ·유형자산 ·무형자산 ·이연자산
자산총계
〔유동부채〕 〔고정부채〕
부채총계
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 ·자본준비금 ·재평가적립금 〔이익잉여금〕 〔자본조정〕
자본총계
매출액 영업이익 경상이익 당기순이익

〔□는 부(-)의 수치임〕

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

최근 3사업연도에 대하여 감사인의 감사결과 지적사항 등을 반영한 수정후 재무제표상의 해당과목의 금액을 기재하되, 최근 3사업연도중 다음 각호의 사건이 발생한 경우에는 그 시기 및 내용을 요약하여 별도로 추가하여 기재한다. 다만, 상기 계정과목이 당해 회사가 영위하는 업종의 특성에 적절하지 않거나 투자자 등 이용자의 이해증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 계정과목의 일부를 수정 또는 보완하여 작성할 수 있다.

1. 합병

2. 영업양수·도

3. 자산재평가

4. 회계처리방법의 변경

5. 결산일의 변경(이 경우에는 결산일 변경후 최초 사업연도의 기간을 추가하여 기재한다)

6. 중요한 비경상적인 사건의 발생(특별손익, 장기파업 등)

7. 기타 재무제표의 비교를 위하여 특히 중요하다고 인정되는 사항

Ⅳ. 임원 및 직원 현황

1. 임원 현황

직 명 (상근여부)	성 명 (생년월일)	약 력	담당업무	소유주식 수량	비 고

기재상의 주의

1. 임원은 이사, 감사, 기타(미등기 임원, 고문, 자문역 등)를 포함하여 그 직책명(상근, 비  상근 여부), 성명(생년월일), 약력, 담당업무, 소유주식 수량 등을 기재한다.

2. 약력은 학력, 주요 경력 등을 기재하되 최근 3년간에 대하여 중점적으로 기재한다.

3. 비고란에는 신임, 중임여부를 기재한다.

4. 상기내용이「제2부 발행인에 관한 사항」중「Ⅱ. 임원의 현황」과 동일한 경우 해당부분을 참조하도록 할 수 있다.

2. 직원 현황

구 분	직 원 수	평 균 근속년수	연 간 급여총액	1인평균 급여액	비 고
남
여
합 계
※신탁부문

기재상의 주의

1. 직원수, 평균근속년수, 연간급여총액 및 1인평균급여액에는 당해회사의 해당내용을 기재한다.

2. 신탁업을 겸영하는 금융기관의 경우에는 당해 금융기관에 대한 상기 내용 이외에 신탁부문의 직원수, 평균근속년수 등을 추가하여 기재한다.

제4부 유동화자산에 관한 사항

Ⅰ. 유동화자산의 종류별 세부명세

1. 채권(債權)

[구분 :    ]    [작성기준일 :    ]                               (단위 :    )

일련 번호	고유번호	채무자	최초발생일	원 금	평가금액	비 고
	취급부서	이자율	만 기 일	잔 액	양도등가액
합 계

기재상의 주의

1. 법 제8조의 특례규정이 적용되는 자산과 기타자산을 순서대로 기재하고, 특례규정이 적용되는 자산은 그 사실을 비고란에 기재한다.

2. 구분은 일반(무담보)채권, 보증채권, 담보부채권 등으로 구분(필요한 경우 대출채권, 리스채권 및 기타채권 등으로 세분)하여 기재한다.

3. 고유번호 및 취급부서는 당해 채권과 관련하여 회사에서 취급하는 고유번호 및 당해 채권을 취급하는 점포명을 기재한다.

4. 채무자, 이자율, 최초발생일, 만기일, 원금 및 잔액은 그 해당내용을 각각 기재한다.

5. 평가금액은 당해 채권에 대한 평가금액(외부평가기관이 평가한 경우에는 그 금액)을 기재한다.

6. 양도등가액은 당해 채권의 양도등가액을 기재한다.

2. 부동산

[구분 :    ]    [작성기준일 :    ]                               (단위 :    )

일련번호	고유번호	소유자	소재지	면적	선순위권리 및 그 내용	공시지가등	평가금액	비고
	취급부서	용 도	지 번			유효담보가액	양도등가액
합 계

기재상의 주의

1. 법 제8조의 특례규정이 적용되는 자산과 기타자산을 순서대로 기재하고, 특례규정이 적용되는 자산은 그 사실을 비고란에 기재한다.

2. 구분은 건물, 토지 및 기타(구축물 등)로 세분하여 기재하며, 건물의 경우 부속토지를 함께 기재한다.

3. 고유번호 및 취급부서는 당해 부동산 등과 관련하여 회사에서 취급하는 고유번호 및 당해 부동산 등을 취급하는 점포명을 기재한다.

4. 소유자는 당해 부동산의 소유자를, 용도는 상업용지, 주거지 등 부동산의 구체적 사용용도를 기재한다

5. 소재지, 지번 및 면적은 그 해당내용을 각각 기재한다.

6. 선순위권리 및 그 내용에는 당해 부동산에 선순위 내용이 있는 경우 그 해당내용을 기재한다.

7. 공시지가등은 당해 부동산의 공시지가, 과세표준액, 감정가액 기타 객관적으로 확인할 수 있는 가액을, 유효담보가액은 당해 부동산에 대하여 적정하게 담보로 인정한 가액을 기재한다.

8. 평가금액은 당해 부동산에 대한 평가금액(외부평가기관이 평가한 경우에는 그 금액)을 기재한다.

9. 양도등가액은 당해 부동산의 양도등가액을 기재한다.

3. 기타 재산권

가. 주권 또는 출자증권

[구분 :    ]    [작성기준일 :    ]                               (단위 :    )

일련번호	고유번호	소유자	주권번호	유가증권 발 행 인	수 량	액면가액	평가금액	비고
						취득가액	양도등가액
	취급부서
합 계

기재상의 주의

1. 법 제8조의 특례규정이 적용되는 자산과 기타자산을 순서대로 기재하고, 특례규정이 적용되는 자산은 그 사실을 비고란에 기재한다.

2. 구분은 주권 또는 출자증권으로 구분하여 기재한다.

3. 고유번호 및 취급부서는 당해 주권 등과 관련하여 회사에서 취급하는 고유번호 및 당해 주권 등을 취급하는 점포명을 기재한다.

4. 소유자는 당해 주권 또는 출자증권의 소유자를 기재한다.

5. 주권번호는 당해 주권 또는 출자증권의 번호를, 유가증권발행인은 당해 주권 또는 출자증권의 발행인을 기재한다.

6. 수량, 액면가액 및 취득가액은 그 해당내용을 각각 기재한다.

7. 평가금액은 당해 주권 등에 대한 평가금액(외부평가기관이 평가한 경우에는 그 금액)을 기재한다.

8. 양도등가액은 당해 주권 등의 양도등가액을 기재한다.

나. 사채권(社債券)

[구분 :    ]      [작성기준일 :    ]                              (단위 :    )

일련번호	고유번호	소유자	사채권 번 호	유가증권 발 행 인	이자율	액면가액	평가금액	비고
						취득가액	양도등가액
	취급부서
합 계

기재상의 주의

1. 법 제8조의 특례규정이 적용되는 자산과 기타자산을 순서대로 기재하고, 특례규정이 적용되는 자산은 그 사실을 비고란에 기재한다.

2. 구분은 사채권의 보증 또는 무보증 여부를 구분하여 기재한다.

3. 고유번호 및 취급부서는 당해 사채권과 관련하여 회사에서 취급하는 고유번호 및 당해 사채권을 취급하는 점포명을 기재한다.

4. 소유자는 당해 사채권의 소유자를 기재한다.

5. 사채권번호는 당해 사채권의 번호를, 유가증권발행인은 당해 사채권의 발행인을 기재한다.

6. 이자율, 액면가액 및 취득가액은 그 해당내용을 각각 기재한다.

7. 평가금액은 당해 사채권에 대한 평가금액(외부평가기관이 평가한 경우에는 그 금액)을 기재한다.

8. 양도등가액은 당해 사채권의 양도등가액을 기재한다.

다. 기타

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

주권, 출자증권 또는 사채권 이외의 기타 재산권에 대하여 당해 자산의 특성 및 내용을 명확히 표시할 수 있도록 기재한다.

Ⅱ. 유동화자산의 평가내용

1. 평가인

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산의 평가를 실시한 평가인의 명칭을 기재하되, 외부평가기관인 경우에는 명칭, 본점소재지 및 대표자 등 평가기관의 개황을 기재한다.

2. 평가의 개요 및 기준

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

평가담당자, 일정 및 방법 등 평가의 개요와 자산유형별 또는 기타의 방법에 의한 자산평가의 구체적 기준을 기재한다.

3. 유동화자산에 대한 평가

가. 자산구성의 적정성

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산 집합내용(Pool)의 적정성, 식별 및 구분관리의 가능성 등에 대하여 기재한다.

나. 담보 또는 보증의 적정성

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산의 현금화 및 회수가능성, 담보 또는 보증의 적정여부 등에 대하여 기재한다.

다. 자산의 종류별 세부평가금액

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

1. 자산의 종류는 채권債權), 부동산 기타 재산권으로 구분하여 기재한다.

2. 구분한 자산의 종류별(필요한 경우 소분류)로 자산보유자의 장부가액, 자산유동화계획기간동안 예상현금흐름의 추정, 자산의 부실화 가능성(부실화의 평가기준을 포함한다), 평가금액 기타 평가와 관련하여 투자자보호에 필요하다고 인정되는 특이사항이 있는 경우 그 내용을 기재한다.

4. 평가결과 종합의견

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산구성의 적정성, 담보·보증내용 및 유동화자산에 대한 평가결과 등을 종합한 평가인의 의견을 기재한다.

Ⅲ. 유동화자산의 양도등의 방식 및 세부계획

1. 양도등의 개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산의 양도등의 시기, 유형, 방법 및 절차 등 양도등과 관련된 전반적인 내용을 기재한다.

2. 양도등의 계약상 특수한 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

양도등의 취소요건, 양도인의 우선매입권, 위험의 부담 및 하자담보책임 기타 양도등의 계약상 특수한 내용이 있는 경우 그 대상자산 등 구체적 내용에 대하여 기재한다.

3. 양도등에 따른 법률상 효력

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

1. 자산유동화에관한법률 제7조 및 제8조의 특례규정이 적용되는 경우 그 내용을 기재한다.

2. 기타 법률상 특수한 효력이 있는 경우로서 투자자보호에 필요하다고 인정되는 사항을 기재한다.

제5부 자산유동화계획 등에 관한 사항

Ⅰ. 자산유동화계획의 세부구조

1. 자산유동화의 목적

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화에 대한 구체적인 목적을 서술식으로 기재한다.

2. 자산유동화 기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화계획의 기간을 기재한다.

3. 전반적인 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화와 관련하여 자산유동화계획의 기본적 구조 등 전반적인 사항에 대하여 그 내용을 기재한다.

Ⅱ. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등

1. 유동화증권의 발행개요

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

발행하는 유동화증권의 종류, 발행가능총액 기타 유동화증권의 발행과 관련하여 투자자보호에 필요하다고 생각되는 사항을 기재한다.

2. 유동화증권의 세부 발행계획

종 류	발행예정일	만기일	발행예정금액	이자율 및 이자지급방법	발행방법	비 고

기재상의 주의

1. 종류는 출자증권, 사채 기타 증권 또는 증서 등으로 구분하여 기재한다.

2. 발행예정일, 만기일, 발행예정금액, 이자율 및 이자지급방법은 당해 유동화증권의 발행과 관련하여 해당되는 사항을 각각 기재한다.

3. 발행방법은 발행되는 유동화증권의 공모 또는 사모여부를 기재한다.

4. 비고란에는 유동화증권의 발행과 관련하여 중요하다고 생각되는 기타 발행조건 등을 기재한다.

3. 유동화증권의 상환계획 및 방법

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화증권의 상환일정, 상환을 위한 구체적인 방법, 상환을 위한 자금조달방법 및 중도상환의 경우 그 상환조건 등을 기재한다.

Ⅲ. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등

1. 자산관리자의 개황

구 분	내 용
회 사 명
설립연월일
대 표 자
본점소재지	(전화번호 : )
목 적 사 업
자본금(출자금등)	(1주당 액면가액 : )
주요주주(출자자등)

기재상의 주의

1. 회사명, 설립연월일, 대표자 및 본점소재지는 각각 그 해당내용을 기재한다.

2. 목적사업은 당해회사의 정관에 규정된 목적사업을 기재한다.

3. 자본금(출자금등)은 자본금 또는 출자금의 총액과 1주당 액면가액을 기재한다.

4. 주요주주(출자자등)은 주요주주(출자자등)의 성명(명칭) 및 출자비율을 기재한다.

2. 자산의 관리·운용 및 처분계약

가. 계약의 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화전문회사와 자산관리자간의 자산관리위탁계약 내용중 자산의 관리방법, 자산운용의 개요 및 처분관련 내용을 기재한다.

나. 계약기간

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화전문회사와 자산관리자간의 자산관리위탁계약을 체결한 경우 유동화자산의 관리기간을 기재한다.

다. 계약의 취소(철회)사유

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화전문회사와 자산관리자간의 자산관리위탁계약에 있어 그 계약의 취소 또는 철회사유가 있는 경우 그 해당내용을 기재한다.

라. 자산의 운용·처분방법 및 절차

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산의 운용과 관련하여 운용조건, 운용제한사유 기타 운용방법 등을 기재한다.

마. 대금회수의 방법 및 관리절차

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

1. 채무자로부터 대금회수의 방법 및 절차(유동화전문회사 명의의 계좌로 직접자동이체 또는 자산보유자 명의의 계좌로 입금된 후 일정기일 경과후 유동화전문회사 명의의 계좌로 일괄이체 여부)를 구체적으로 기재한다.

2. 예금계좌의 관리방법 등 기타 대금회수와 관련하여 중요한 사항을 기재한다.

바. 기타 자산의 관리·운용 및 처분에 관한 내용

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

기타 자산의 관리·운용 및 처분과 관련하여 투자자보호에 필요하다고 생각되는 중요한 사항을 기재한다.

3. 관리자산의 내용에 대한 공시

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

관리대상 유동화자산의 세부명세 및 증빙서류등의 비치 장소, 공고기간, 공고내용, 공고방법 등 공고에 관한 사항과 기타 열람가능한 이해관계인의 범위 등을 기재한다.

Ⅳ. 자금의 차입 및 운용계획

1. 자금의 차입계획

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화와 관련하여 자금의 차입계획이 있는 경우 그 내용을 기재한다.

2. 자금의 운용계획

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화와 관련하여 조달된 자금에 대한 장래운용계획을 기재한다.

제6부 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

Ⅰ. 신용보완에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

유동화자산의 자산집합(Pool)에 관하여 신용보완을 하게 되는 경우 신용보완기관의 개황, 그 보완 절차 및 방법 등을 구체적으로 기재한다.

Ⅱ. 기타 자산유동화계획 참여자에 관한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화와 관련하여 자산보유자, 자산관리자, 업무수탁인, 신용보완기관 및 외부평가기관 이외의 기타 참여기관이 있는 경우 그 해당내용을 기재한다.

Ⅲ. 기타 필요한 사항

....................................................................................................................................................

기재상의 주의

자산유동화와 관련하여 기타 투자자보호에 필요하다고 인정되는 사항을 기재한다.

(별지 제3호 서식)

일  괄  신  고  서

금융감독위원회 귀중                                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

일  괄  신  고  의    내  용

일괄신고의 대상유가증권 :

발행 예정기간 : 일괄신고서의 효력발생 예정일(     .   .   )부터

년(월)이 경과한 날(     .   .   )까지

발행 예정금액 :

일괄신고서의 공시장소 :

제 1 부  모집 또는 매출의 개요

Ⅰ. 모집 또는 매출의 요령

- 실제로 유가증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류         에 그 내용을 기재할 것임

Ⅱ. 자금의 사용목적

- 발행예정금액의 자금용도

구 분	금 액	비 고
시 설 운 영 차 환
합 계

- 실제로 유가증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에      그 내용을 기재할 것임

Ⅲ. 간사회사의 당해 유가증권에 대한 의견

- 실제로 유가증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에      그 내용을 기재할 것임

Ⅳ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항

- 실제로 유가증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에      그 내용을 기재할 것임

제 2 부  발행인에 관한 사항

별지 제2-1호 서식 유가증권신고서[주식(모집설립 제외)의 경우]중 제2부    □발행인에 관한 사항□을 준용하되 「부속명세서」는 제외

(별지 제4호 서식)

일 괄 신 고 추 가 서 류

금융감독위원회 귀중                                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

모집 또는 매출 유가증권의 종류 :

금회의 모집 또는 매출금액 :

일괄신고서의 내용 및 모집 또는 매출실적

일괄신고서	제 출 일 : 년 월 일	발행예정기간 : 년 월 일
	효력발생일 : 년 월 일	발행예정금액(A) :
발행예정기간중 모집 또는 매출실적	일괄신고 추가서류 제출일	모집 또는 매출금액
	년 월 일 년 월 일 · ·
	모집 또는 매출실적 합계액(B)
잔 액(A-B)

일괄신고서, 정정신고서 및 일괄신고 추가서류의 공시장소

명    칭                             소 재 지

제 1 부  모집 또는 매출의 개요

모집 또는 매출 유가증권의 종류에 따라 별지 제2-3호 서식 유가증권신고    서[무보증사채의 경우] 또는 별지 제2-4호 서식 유가증권신고서[보증사채    또는 담보부사채의 경우]중 제1부 □모집 또는 매출의 개요□와 동일함

제 2 부  참고사항

발행인에 관한 사항은 다음의 서류를 참조할 것

Ⅰ. 사업보고서 및 그 첨부서류

사업연도 제  기(     년  월  일  -       년  월  일)

년  월  일  금융감독위원회에 제출

Ⅱ. 반기보고서 및 그 첨부서류

사업연도 제  기중(     년  월  일  -       년  월  일)

년  월  일  금융감독위원회에 제출

Ⅲ. 유가증권신고서 및 그 첨부서류

년  월  일  금융감독위원회에 제출

년  월  일  금융감독위원회에 제출

Ⅳ. 일괄신고서

년  월  일  금융감독위원회에 제출

Ⅴ. 일괄신고서의 정정신고서

년  월  일  금융감독위원회에 제출

(별지 제5호 서식)

유가증권신고서(일괄신고서)정정신고서

금융감독위원회 귀중                                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

정정관련 유가증권신고서(일괄신고서)의 제출일 :

모집 또는 매출 유가증권의 종류 :

모집 또는 매출금액 :

정정신고서 제출사유 :

정  정  사  항 :

(정  정  전)

(정  정  후)

※ 기재상의 주의

1. 모집 또는 매출금액란에는 주식의 경우 주주배정, 공모 등으로 구분되는       때에는 이를 각각 기재한다.

2. 정정신고서 제출사유란에는 해당되는 신고서, 정정사항, 정정사유 등을 개     괄적으로 기재한다.

3. 정정사항란에는 정정전 사항과 정정후 사항을 구분하여 구체적으로 기재한     다.

(별지 제6호 서식)

철  회  신  고  서

금융감독위원회 귀중                                  년    월    일 제출

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

철회관련 유가증권신고서의 제출일 :

모집 또는 매출 유가증권의 종류   :

모집 또는 매출금액    :

철회신고서 제출사유   :

투자자보호상 문제여부 :

(별지 제7호 서식)

사  업  설  명  서

(발     행     회     사     명)

(유   가   증   권  의   종  목)

(모집가액  또는 매출가액의 총액)

1. 유가증권신고서의 효력발생일 :

2. 모집 또는 매출가액 :

3. 청약기간 :

4. 납입기일 :

5. 유가증권신고서 및 사업설명서의 열람장소 :

가. 유가증권신고서 :

나. 정정신고서 :

다. 일괄신고 추가서류 :

라. 사업설명서 :

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

가. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있음

나. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있는 유가증권시장의 명칭 :

7. 기 타

이 사업설명서의 유가증권신고서의 효력발생은 정부가 이 유가증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 사업설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주간사회사명)

※ 기재상의 주의

1. 모집가액 또는 매출가액의 기재는 주식의 경우에는 액면가액을, 사채의 경    우에는 권면액을 병기하되, 주식의 모집 또는 매출시에는 간사회사 또는 분    석기관의 분석(평가)결과를 다음과 같이 기재한다.

< 기업공개를 위한 주식의 모집 또는 매출의 경우 >

- 주간사회사 ○○와 공동간사회사 ○○ 및 ○○의 유가증권(1주당) 분석결과

ㅇ 자산가치 ×××원

ㅇ 수익가치 ×××원(신용평가전문기관인 ○○이 산출한 수익가치는 ×××원임)

ㅇ 본질가치 ×××원

ㅇ 상대가치(유사기업   사 기준) ×××원

※ 수익가치는 현시점에서 추정이며, 향후 변동될 수도 있음

< 협회등록공모를 위한 주식의 모집 또는 매출의 경우 >

- 주간사회사 ○○와 공동간사회사 ○○ 및 ○○의 유가증권(1주당) 분석결과

ㅇ 자산가치 ×××원

ㅇ 수익가치 ×××원

ㅇ 본질가치 ×××원

ㅇ 상대가치(유사기업   사 기준) ×××원

※ 수익가치는 현시점에서 추정이며, 향후 변동될 수도 있음

< 비상장법인의 주식 직접공모의 경우 >

- 분석기관 ○○의 평가결과,

ㅇ 자산가치 ×××원

ㅇ 수익가치 ×××원

ㅇ 본질가치 ×××원

ㅇ 상대가치(유사기업   사 기준) ×××원

※ 수익가치는 현시점에서 추정이며, 향후 변동될 수도 있음

2. 안정조작 또는 시장조성에 관한 기재는 그 안정조작 또는 시장조성을 행하  고자 하는 경우에 한한다.

3. □5. 다□의 일괄신고 추가서류란은 일괄신고서 제출법인의 경우 기재한다.

4. □이 사업설명서의 ···유의하시기 바랍니다□는 주기(朱記)한다.

(별지 제8호 서식)

예 비 사 업 설 명 서

(발     행     회     사     명)

(유   가   증   권  의   종  목)

(모집가액  또는 매출가액의 총액)

1. 모집 또는 매출가액 :

2. 청약기간 :

3. 납입기일 :

4. 유가증권신고서 및 사업설명서의 열람장소 :

가. 유가증권신고서 :

나. 일괄신고 추가서류 :

다. 사업설명서 :

5. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

가. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있음

나. 안정조작(또는 시장조성)이 행하여질 수 있는 유가증권시장의 명칭 :

6. 기 타

<유가증권신고서의 경우>

이 사업설명서의 유가증권신고서는 ○년 ○월 ○일자로 금융감독위원회에 제출은 되었으나 아직 그 효력이 발생하지 아니하였으며, 또한 이 사업설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주간사회사명)

<일괄신고 추가서류의 경우>

이 사업설명서의 일괄신고서는 ○년 ○월 ○일자로 효력이 발생하였으며, 일괄신고 추가서류는 ○년 ○월 ○일 금융감독위원회에 제출되었으나 아직 수리되지 아니하였습니다. 또한 이 사업설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주간사회사명)

※ 기재상의 주의

1. 별지 제7호 서식(기재상의 주의) 제1호 및 제2호의 내용과 동일

2. □이 사업설명서의 ···유의하시기 바랍니다□는 주기(朱記)한다.

(별지 제9호 서식)

유가증권발행실적보고서

금융감독위원회 귀중                                          년    월    일

회    사    명 :

대  표  이  사 :                                                    (인)

본 점 소 재 지 :

( 전   화 )

(직 책)

작 성 책 임 자 :  (성 명)                     (전 화)

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭  :

나. 주 소  :

2. 간사회사의 명칭

3. 청약에 관한 사항

가. 청약개시일 :

※ 청약을 받지 않은 경우 그 이유

나. 청약종료일  :

※ 모집 또는 매출이 완료되기 전에 청약을 마감한 경우 그 이유

다. 각 시도별 청약 및 배정현황

구분 지역	청 약 현 황				배 정 현 황
	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계

라. 인수기관별 인수금액

구 분 인수기관	인수수량	인수금액	비율	비고
계

마. 청약 및 배정현황

구 분	최초 배정내역		청 약 현 황				배 정 현 황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계

주) 구분란은 주식의 경우 우리사주조합, 구주주, 제3자, 기타, 일반청약(배정)으로 나누고 회사채의 경우 기관투자자별 청약(배정) 및 일반청약(배정)으로 구분

바. 배정방법 :

4. 공시이행상황

가. 청약공고  :      신문,       년    월    일

나. 배정공고  :      신문,       년    월    일

다. 유가증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 :

라. 사업설명서 공시 :

5. 유가증권교부일·상장일 및 증자등기일 :

6. 조달된 자금의 사용내역

가. 순수입금  :

나. 발행비용

(1) 인수 또는 주선수수료 :

(2) 발행수수료 :

(3) 보증료 :

(4) 기타비용 :

다. 자금사용내역

(1) 개    요

(2) 사용내역

계	내 역	자 금 조 달			비 고
		증권시장	기 타	계
계

7. 유상증자 전·후의 주요주주 지분변동 상황(1%이상 소유자)

(단위 :   주,   %)

구분 주주명	증자전		증자후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율

주) 실질주주 기준

8. 신주인수권증서의 발행내역

가. 발행시기  :

나. 발행건수  :

다. 신주인수권증서 발행청구 주식수 :

라. 신주인수권증서에 의한 청약주식수 :

신주인수권증서 발행현황

청 구 자	주 수	청 구 자	주 수
계

9. 실권주의 처리내역

가. 실권주 및 단수주

ㅇ 실권주  :       주

ㅇ 단수주  :       주

계    :       주

나. 실권주 처리내역

(1) 제3자 배정

(단위 :    주)

인 수 자	주 수	인수후 소유주식수		회사 및 최대주주와의 관계	비 고
		주 수	지분율
계

(2) 실권주 공모

실권주 공모주식수	청약주식수	청약비율	주간사회사 인수분

년    월    일

주식회사

대표이사        (인)